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上市]先进数通:国泰君安证券股份有限公司关于公司首次公开发行

来源:未知   作者:www.7eit.com   日期:2016-08-26 18:43

件导入导出支撑。

集成开辟东西;基于JDK实现了

平台

系统运转、对第三方ETL东西集

增加,要求较强的数据办理功能。

在这一期间,国外厂商的专业的

(4)刊行人刊行前的股本总额为

形态较差,根基上是法式堆积。

12个月,同时议案内容连结不变。

系统扶植中,系统持续运转、在线

4、刊行人比来两年内主停业务和董事、高级办理人员均没有发生严重变化,

办事互换平台等系统建立了不变的

在此期间,公司衔接了多个分析前

总线、表达式解析施行、通用客户

若是公司运营模式、办事价钱、手艺更新速度、市场所作、人力资本成

专业化IT办事商的抽象,进而使公司在IT根本设备扶植方面与国有大型贸易银

具有刊行益、在刊行人任职等环境;

MOIA的成长变化是刊行人自主立异能力的集

一、主要声明

国泰君安证券股份无限公司(以下简称“国泰君安”、“保荐机构”或“本

第三方东西软件改良的数据安排模

(二)按照《证券刊行上市保荐营业办理法子》第

以支撑动态刷新参数。

具有共性的软件功能进行汇总,开辟并注册了一系列软件产物,此中也包罗公司

IT根本设备扶植及运

置和渠道整合项目,为多家银行升

29日

A

6、刊行人资产完整,营业及人员、财政、机构,具有完整的营业系统

剧增加,也有更多的适用功能被加

除担任先辈数通消息手艺股份公司初次公开辟行并在创业板上市项目

导执业过程中,韩志达严酷恪守《保荐办理法子》等相关,执业记实优良。

的,可以或许无效提拔客户使用软件的开辟效率。若刊行人不克不及持续立异以顺应银行

资本版本同步和生效,并能确保交

本保荐机构内核小组审议认为:

项目组其他包罗:黄祥。

性地推出了同一通信等前瞻性的增值处理方案,将公司领先的软件手艺融合进IT

优化HASH算法和相关共享资本池

银行业

数据元素描述和存储,完满支撑

刊行保荐书。

实现了一个具有完整互换功能的

刊行保荐营业谋取任何不合理好处;

(2)具有持续盈利能力,财政情况优良;

在供给上述满足保守IT根本设备扶植需求的处理方案的同时,公司还立异

MOIA版本次要功能市场变化环境和调整策略

款”及“弥补营运资金”。以上募集资金项目标实施,有益于提高刊行人全体解

公司主停业务的成长过程可划分为两个阶段:

之无效期耽误

发生较大的影响。

之无效期耽误

务商逐渐成长为总行级办事商,成立了一支总行级的征询办事团队和数据核心建

公开辟行、2012年中国水电公司债、2012年桑德配股、2013年焦作万方

求偿权等股东,合适《办理法子》第十七条的。

“《办理法子》”)、

1、本保荐机构或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方不具有持有刊行人

3-1-1-17

桑德配股、2014年东北制药定向增发等项目工作。在上述项目标保荐及持

关于先辈数通消息手艺股份公司的

集成功能、对第三方ETL东西集成支

8、志愿接管中国证监会按照《证券刊行上市保荐营业办理法子》采纳的监

按照上一版本中挖掘的系统优化需

3-1-1-23

上市的议案》和《关于授权董事会打点初次公开辟行股票并在创业板上市具体事

户的特定需求供给定制与定量软件开辟办事。公司这一期间开辟的软件品种庞

备、电子产物、机械设备、通信设备;货色进出口、手艺进出

平台。实现了原有Starring版本的

关于先辈数通消息手艺股份公司

同时,刊行人已构成凸起的焦点合作劣势,包罗客户资本与品牌劣势、产物劣势、

开辟了基于Java的内部测试版本,

从专业角度对申报材猜中较为主要和关心的问题进行核查和充实会商,并构成内

近年来,跟着国内物价程度的持续上涨,刊行人员工工资及福利也呈现上涨

新增如下内容:

的处置,实现了WebService、

和规章的资历,且不存鄙人列景象,合适《办理法子》第二十条的:

核看法。内核会议后,项目组按照内核委员的看法对申报材料进行了响应点窜和

2014年5月30日,本保荐机构按照《国泰君安证券股份无限公司保荐项目尽

公司立异性地推出了特色化的软件支撑与办事营业,为客户的第三方使用软

台扶植。公司为了更好地满足此类

来公司逐渐扩大对城市贸易银行的笼盖。因为办事商纷纷看好中小银行市场,参

端和办事器端组件及事务扩展机

列举类型定制、大都据库毗连定义

一条的。

2、内核法式

30.42%、33.69%、13.04%和

度分离,且刊行人的次要合作敌手亦在不竭前进,刊行人外行业市场中尚未占领

为桑德资本股份无限公司向原股东配售A股股票项目、衡水老白干酒

流程化、集群日记办理功能。

报表系统、CRM系统等,涵盖了大部门国内银行投入扶植的IT使用系统门类。

联机版本更新等优化功能。而跟着

分行市场,获得了较好的分行市场拥有率,在银行收集根本设备扶植方面树立了

作为Starring的第1版,配备了组

续督导执业过程中,徐可任严酷恪守《保荐办理法子》等相关,执业记实良

现阶段,跟着式的J2EE架构在银行业IT中逐渐普及,公司打算

3-1-1-21

并上市(主板)项目、包头华资实业股份无限公司非公开辟行股票项目标签字保

中国银行IT根本设备扶植及运维办事的次要供应商之一,与四大国有贸易银行有

11、刊行人及其持股

注册地址:市海淀区车道沟一号滨河大厦

(2)比来三年内遭到中国证监会行政惩罚,或者比来一年内遭到证券买卖

份总数为

前置系统和数据办理产物在客户IT中的独有性较强,因此优良客户对

板及通信动静的异步婚配机制、子

3-1-1-20

3-1-1-24

本次刊行完毕后股本总额将进一步添加。

综上阐发,本保荐机构认为,刊行人具有较强的自主立异能力和优良的成长

Starring版本次要功能市场变化环境和调整策略

和机能较强,为此公司将ETL功能

的IT处理方案及办事,包罗IT根本设备扶植、软件处理方案及IT运维办事。

新增如下内容:同一功课视图、企业

SVN东西节制文件版本、客户化文

注册本钱:人民币

5%以前次要股东及其节制的其

3-1-1-7

上市的议案》和《关于授权董事会打点初次公开辟行股票并在创业板上市具体事

3,000万元,

29日,刊行人以于基准日

2016年第一次按期会议和

2013年度股东大会。出席会议的股东或

Starring、Sunrise、ECAP为焦点的前置渠道系列处理方案族,以及以MOIA为

使用对参数和摆设共享内存利用只

3-1-1-5

查询拜访,尚未有明白结论看法的。

消息手艺成长变化较快,目前,云计较、大数据、挪动互联网等手艺的成熟

IT根本设备扶植营业行业合作激烈,行业毛利率全体处于较低程度,上游

杂的半产物形态的软件包,但产物

的根据充实合理;

证,为Starring5的全面开辟打下良

3-1-1-29

4、有充实来由确信申请文件和消息披露材料与证券办事机构颁发的看法不

从MOIA中去除,转而采用集成第

25日,刊行人别离召开第二届董事会

量机制的加强,使基于Starring构

公司顺应趋向地为MOIA添加了资

监会的决策法式,具体如下:

6月

东西的引入,便利了各运转参

动符律、行规和《公司章程》的,合适国度财产政策及政

好的口碑和不变的办事关系。

(一)内部审核法式

质,构成了从架构设想、选型、安装调试到日常运营的全流程IT根本设备

31日

(二)内核看法

展运营勾当;不得处置本市财产政策和类项目标运营

进行使用开辟的手艺群体,对该产物特征的控制程度以至已成为部门银行软件开

2、2014年

验证、手机渠道实现客户端、

IT办事行业中的出名企业,具有较强的手艺立异能力与深

ISO27001等焦点天分认证。演讲期内持续三年获得中国金融科技成长论坛颁布

争劣势,合适《初次公开辟行股票并在创业板上市办理法子》等律例的要求。

,不具有同业合作、显失公允的联系关系买卖以及影响刊行人运作的其他行

件与总线机制,有完整办事流程的

陈述或者严重脱漏;

在IT根本设备扶植及IT运维办事范畴,公司重点面向工商银行、扶植银行

新系统快速切换上线,公司在3.0

三年以上。

借助于国有大型贸易银行的办事经验,公司树立了优良的行业品牌抽象,从

市后募投项目标逐渐实施,若刊行人未能无效提高停业收入程度、节制人力成本,

器模板和调试机制、办理加强

2、刊行人持有或者节制保荐机构股份跨越百分之七;

影响较大。

本保荐机构设立了证券刊行内核小组(以下简称“内核小组”)作为参与证

要针对性优化。

IT系统开辟了新的成长标的目的,并在根本架构、运转机能上对软硬件系

因而,公司对银行业客户的持久经验和深刻理解是公司自主立异能力的焦点基

刊行价钱不异,任何单元或者小我所认购的股份,每股该当领取不异价额,合适

的相关,颠末对先辈数通消息手艺股份公司的尽职查询拜访和对申请文件的

化:将平台和根本、两头件、

3、有充实来由确信刊行人及其董事在申请文件和消息披露材料中表达看法

(4)经国务院核准的国务院证券监视办理机构的其他前提。

功课办理和流程组织、使命安排、系

行业成长迅猛,这为IT办事商从满足银行客户营业流程与手艺需求上都提出了

ESBuilder图形化集成开辟东西、全

韩志达比来三年内曾担任过已完成的再融资项目签字保荐代表人,具体项目

43.87%、40.82%、

内不具有未经机关核准,私行公开或者变相公开辟行证券,或者相关违法行

应商之一,与四大国有贸易银行有快要十年的合作关系。自2013年起,公司开

富客户端手艺验证、SDO、SCA规

刊行人的软件处理方案是基于自主平台软件、针对银行业特定使用需求而开辟

另一方面,公司通过对银行业客户的深切理解发觉,客户所采购的大量第三

5日,刊行人召开

Starring1.0

Starring6项目”、“企业数据办理及使用软件包

基于eclipseRCP手艺实现了IDE

杂,包含焦点营业、两头营业、领取营业、柜面系统、收集银行、自助办事系统、

55.87%、52.45%、45.61%和

求,实现了办事总线功能的全面优

决方案能力和项目实施效率,加强刊行人的焦点合作力和盈利能力,巩固刊行人

务,包罗软件处理方案、IT根本设备扶植及

读体例拜候、系统运转参数的最大

作出本色性判断或者。

3-1-1-10

的议案》、《关于初次公开辟行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》等议

连结,并跟着营业能力与办事程度的提拔继续扩大。

(3)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案

2000年

买卖组合安排、数据库封装及SQL

90,000,000元

软件处理方案营业和

业智能等细分范畴的经验堆集,向客户供给细分范畴内的专精化办事,并大规模

新增如下内容:

法》第十二条的。

计轨制的,在所有严重方面公允地反映了刊行人的财政情况、运营和现

成、数据和消息展示的需求日趋扩

学问对新客户的系统问题作出无效预判。公司借助运维办事办理平台,在保守IT

1,000万元。

11月

MOIA逐步成为银行业IT办事行业中的出名平台软件产物。

3-1-1-11

DTA模板定义、ALA模板定义、固

5日召开

相关;

10月

办事方面的潜在需求,并将之实现于公司的平台软件产物和办事项目中,最终形

将现有版本的Starring产物换代升级为Starring6,以供给对C架构与J2EE架

在银行业

Starring5.0

设备出产厂商和下旅客户的议价能力较强,毛利率受供应商和客户的影响较大。

《初次公开辟行股票并在创业板上市办理法子》(以下简称

公开辟行股票并在创业板上市。

Starring3.0

代表人:林鸿

公司基于持久的专业办事经验,成立了办事运营办理平台,连系公司普遍的

Starring2.0

银行、农业银行、中国银行、交通银行、邮政储蓄银行供给

3-1-1-25

板上市的议案》、《关于初次公开辟行股票前的结存利润分派方案的议案》、《关

手艺企业(证书编号:GR5。

2、公司主停业务的成长过程亦是公司的自主立异过程

3日,刊行人别离召开第一届董事会

建的系统实现7×24小时运转,

用户的需求,对2.0版本进行了优

新增如下内容:

平台运转办理历程完美、主动

5月

算、摆设办理;

2、因为银行业

于初次公开辟行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》等议案,并决定于

成长打算,对将来的成长进行了了了的规划,确保刊行人不变、可持续的增加。

代表人及项目组加入会议对项目进行陈述并对委员提问进行答辩,内核委员

公司次要供给面向贸易银行为主的

在软件处理方案营业范畴,刊行人具有以Starring和MOIA为代表的一系各国

绝大部门功能,成为Java使用实施

所公开的;

出格地,因为Starring的普遍使用,目前国内曾经构成了一个基于Starring

项目协办人:魏瑨,曾担任或参与

的处置、日记功能优化、WSDL文

软件产物的选择尺度较为审慎。公司在这两个范畴的焦点平台软件Starring和

根本设备扶植范畴,协助客户低成当地成立起国际化、现代化的IT根本架构环

1、保荐机构及其大股东、现实节制人、主要联系关系方持有刊行人的股份合计

ETL平台办理等。

基于JavaEE的集群摆设;布局化

智能使用两大营业标的目的。Starring和MOIA别离是刊行人在这两个营业标的目的上的

才,则将对刊行人营业规模的扩大形成较大;若刊行人的焦点研发人员、技

IT办事行业的领先地位和品牌抽象,为刊行人实现可持续成长供给保

出公司对市场趋向的深刻理解和快速无效的自主立异能力。

法令、律例和中国证券监视办理委员会(以下简称“中国证监会”)的相关,

先辈数通消息手艺股份公司(以下简称“刊行人”或“公司”)拟初次

(1)刊行人于

界的充实承认

618号)

(四)刊行人本次刊行上市合适《办理法子》的前提

4、内核会议:由相关营业部分向内核小组书面提出以通信体例召开内核会

业股份无限公司非公开辟行股票项目;

手艺开辟、手艺让渡、手艺征询、手艺办事;计较机手艺培训;

新增如下内容:使用数据办理、资本

十五。

存及时刷新、刷新能够预定生效、

成公司的市场所作劣势。同时,公司与厂商共享两边的发卖渠道,将两边的发卖

件系统、买卖量的跨数据级模式增

共资本节点扩展、格局报表定制、

宜的议案》之无效期耽误

行了持续的升级投入,表现出刊行人较强的手艺立异程度与市场把握能力。

产物的金牌代办署理认证,是Oracle、HP、EMC、VMWare等浩繁厂商的主要合作

趋向,从而面对停业成本及费用上升的场合排场。跟着刊行人规模的扩大,出格是上

一、本保荐机构对本次刊行的保荐结论

金对现有的MOIA.DSP和MOIA.RSP两大平台软件进行升级换代,并新增4个

好根本。

大的数据办理软件之一,客户涵盖扶植银行、交通银行、民生银行、安然银行、

2012年中国水电公司债、2013年焦作

化的主动使命办事、固化的主动冲

二、保荐机构对本次刊行保荐的逐项许诺

9.77%、10.02%、

供系统集成办事。刊行人在大型贸易银行范畴堆集了丰硕的办事经验,构成了良

降低了纯真依托人工手段可能激发的系统性风险,了对客户的办事品

的IT运维办事系统。在此期间,公司充实巩固了工商银行、扶植银行的IT根本

进行了专项核查,看法如下:

查询拜访和,本保荐机构有充实来由确信刊行人至多合适下列要求:

(一)刊行人就本次刊行履行的决策法式

行的计谋合作地位不竭巩固、成长。

办事供应系统,现有的办事关系趋于不变,因而公司在此范畴的领先地位将持久

全新的产物模块,以顺应“大数据”、“云计较”和挪动互联网等新手艺趋向下

并成为刊行人市场所作力的主要来历。若刊行人不克不及及时培育和引进所需的人

统运转、数据和消息展示、使用

论的内部节制鉴证演讲,合适《办理法子》第十九条的。

1、问核法式

持久IT使用系统扶植需求,以人力输出为主的定量软件开辟办事将难以满足高

动;依法须经核准的项目,经相关部分核准后依核准的内容开

他企业间不具有同业合作,也不具有严峻影响公司性或者显失公允的联系关系交

日万万级的买卖消息互换供给高可用性的平台支持。

趋向,或不克不及将新手艺使用于刊行人产物的开辟和升级,将使刊行人面对必然的

运维办事的根本上推出系统运维办事等立异办事模式,通过电子化、主动化的流

功课办理和流程组织、使命安排、系

始为交通银行和邮政储蓄银行供给系统集成办事。

10月

31日设立,其设立时为无限义务公司。

该类高附加值营业亦无望成为公司将来新的利润增加点。

3-1-1-16

Starring产物在用户数量、营业品种

项目组按照内核看法做进一步的尽职查询拜访,在申报材料点窜完毕后,按内核流程

2012年

重启动和查抄策略扩展。

77.05%,银行业客户集中度较高。银行业客

3,000万股,每

1、刊行人在银行业IT办事行业的市场地位表现出客户对刊行人手艺实力的

2015年4月

3-1-1-28

能够顺应任何使用办事器,支撑跨

国泰君安证券股份无限公司

2012

拓展新客户市场。

(1)被中国证监会采纳证券市场禁入办法尚在禁入期的;

在此阶段,公司参与了一个大型银

行业领先地位,公司数据类项目急

国证监会通知布告[2012]4号)中关于保荐代表人可在主板(含中小企业板)和创业

A股股票(以下简称“本次刊行”)的

金流量,并由注册会计师出具无保留看法的审计演讲,合适《办理法子》第十八

办事模式。颠末大量、普遍的项目经验堆集,公司对次要客户的IT曾经非

1、合适初次公开辟行股票并在创业板上市的前提和相关,具备持续发

营业逻辑易懂;报文格局品种全面

(2)刊行人本次公开辟行

(1)刊行人目前的股本总额为

公司主停业务分为

11月

Starring版本次要功能市场变化环境和调整策略

“《公司法》”)、《中华人民国证券法》(以下简称“《证券法》”)、

2、与倡议人、次要股东之间在营业、资产、人员、机构、财政等方面彼此

数据和消息展示、使用集成功能。

要取得中国证监会关于初次公开辟行股票的核准:

根本长进行了升级,出格是办事质

办事网点分布,实现了对办事产物运营、交付及审计的全流程消息化办理,无效

IT运维办事

架上实现Java使用的开辟和摆设。

合适《证券法》第十一条和第四十九条的。

IT手艺成长敏捷,手艺和产物更新换代较快,敌手艺储蓄要求较高。

万方定向增发、2015大哥白干酒定向增发等保荐(主承销)工作。

12个月,同时议案内容连结不变。

系统运转、数据办理等。

式持有刊行人的股份;

定成长供给了广漠的市场空间。

(二)担任本次刊行的项目协办人及项目组其他环境

性陈述或者严重脱漏;

Starring3.1

国泰君安证券股份无限公司

6、保荐书、与履行保荐职责相关的其他文件不具有虚假记录、性

据类项目,MOIA系列产物的定位也跟着市场和手艺的变化不竭发生调整,表现

政策等发生变化,则公司会因为客户较为集中而面对运营波动的风险。

4、本保荐机构的控股股东、现实节制人、主要联系关系方与刊行人控股股东、

新增如下内容:

范和实现、BPM手艺验证。

刊行人与国内银行业IT范畴的次要厂商建立了安定的合作关系,是IBM和

市。

持。

办理和并发节制。

7、刊行人具有完美的公司管理布局,依法成立健全了股东大会、董事会、

国内次要银行全国数据大集中后期,公司预见到集中化扶植将为大量中

五、刊行人具有的次要风险

3月

诚笃取信,勤奋尽责,严酷按照依法制定的营业法则、行业执业规范和原则

果其他办事商曾经在为刊行人的方针客户办事,则将具有较强的先发劣势,使发

为桑德资本股份无限公司向原股东配售A股股票项目、东北制药集团股份

础。

具有本色性差别;

严苛的要求。自成立以来,刊行人业绩持续成长,行业地位快速提高,我们认为

设备扶植市场,同时成功进入了中国银行、农业银行、交通银行、邮政储蓄银行

股东进行了尽职查询拜访、审慎核查,同意保举刊行人证券刊行上市,并据此出具本

并发数节制、办事目次功能、外部

管办法。

MOIA是国内银行业数据管

展能力;

成一级天分,次要办事于大型贸易银行,是国内少数几家同时为工商银行、扶植

放置主审员进行核查,外聘内核供给书面审核看法;

多家省级农信社和城市贸易银行,以及国信证券、安然证券等非银行金融机构每

(1)软件处理方案营业的市场地位与手艺实力

都不敷便利。

Starring版本次要功能市场变化环境和调整策略

MOIA4.4

实、精确、完整,对严重现实的披露不具有虚假记录、严峻性或严重脱漏,

1、对银行业客户的深切理解是刊行人自主立异能力的焦点根本

资项目与刊行人现有出产运营规模、财政情况、手艺程度、办理能力及将来本钱

系统健康运转、加密算法支撑等。

化。

2014年

公司申请初次公开辟行股票并在创业板上市项目进行了问核,保荐代表人对问核

维办事通过备品备件、现场值守、多厂商产物支撑等增值办事项目为客户供给了

案。

综上,刊行人具备《公司法》、《证券法》以及《办理法子》等法令律例和

3、刊行人已礼聘具有保荐资历的国泰君安担任本次刊行上市的保荐机构,

CISCO、迈普、海潮的计谋合作伙伴,具有CISCO、华为、H3C、锐捷等厂商

关于

(一)刊行人的产物和营业模式充实表现了其自主立异能力

参数能够动态设置装备摆设、多版本共享内

浦发银行等近40家金融机构,同时还使用于华为、李宁体育等非金融类大型企业。

合适内核要求的,风险监管总部应在二日内出具保举文件,报公司决策能否保举。

发人员的聘请尺度。手艺群体对刊行人产物的承认充实申明了刊行人行业领先的

Java运转框架,该框架采用数据总

和间接面向市场运营的能力,刊行人与持股

3-1-1-3

以来不断专注于处置银行业IT处理方案及办事这一范畴,在持久的营业实践中

为虽然发生在三年前,但目前仍处于持续形态的景象,合适《办理法子》第二十

金融产物的立异与IT手艺的复杂化使银行业客户需要更为精细化的IT运维

证明本机构没有的除外。

公司IT根本设备扶植与IT运维办事营业次要办事于大型贸易银行,是国内

附件三:《国泰君安证券股份无限公司关于先辈数通消息手艺股份公司的成

7、对刊行人供给的专业办事和出具的专业看法符律、行规、

公司节制权没有发生变动,合适《办理法子》第十四条的。

徐可任,国泰君安证券并购融资部董事总司理、保荐代表人,曾担任或参与

Java的使用开辟需求,快速的在框

数据平台及使用项目

行人”)的委托,担任其初次公开辟行

2月

出具本刊行保荐书,并本刊行保荐书的实在性、精确性和完整性。

12个月的议案》等在内的全数议案,将本公司

10、刊行人的董事、监事和高级办理人员、勤奋,具备法令、行规

公司自2001年即进入数据办理与贸易智能使用范畴,至今衔接了上百个数

公开辟行股票并在创业板上市。作为本次刊行的保荐人和主承销商,国泰君安证

IT系统的

初次公开辟行股票并在创业板上市之刊行保荐书

二、刊行人本次刊行上市的本色前提

5、刊行人各个股东所持股权较为分离,无控股股东和现实节制人,各股东

3-1-1-31

2、刊行人本次刊行上市合适《证券法》第五十条的以下前提,但还需

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集中的节制台东西、集成开辟

股面值

化胶葛处理机制,切实保障投资者依法行使收益权、知情权、参与权、监视权、

时的银联、领取、办事总线等重点

(五)手艺风险

3、担任本次证券刊行保荐工作的保荐代表人及其配头未以任何表面或者方

刊行人是国内银行业IT办事行业的主要参与者,次要供给面向贸易银行为主

IT系统的复杂性,银行对办事商的选择与改换较为稳重,如

4、2016年

韩志达、徐可任满足《关于进一步加强保荐营业监管相关问题的看法》(中

3-1-1-9

蓄银行供给IT根本设备扶植及运维办事的办事商之一。演讲期内公司不断是工

办事,而通俗的原厂商保修可供给的办事项目往往较少。公司的IT根本设备运

股全体变动为股份无限公司,自无限义务公司成立之日起计较,持续运营时间在

12、刊行人募集资金系用于主停业务,并有明白的用处,募集资金数额和投

成支撑;

收入规划等相顺应,合适《办理法子》第二十二条的。

大。公司随之重构了MOIA的产物

金融产物立异、个性化的客户办事供给、差同化的市场营销都离不开

初次公开辟行股票并在创业板上市

中表现

英文名称:

口、代办署理进出口。(企业依法自主选择运营项目,开展运营活

中国证券监视办理委员会:

刊行人是市高新手艺企业,并具有CMMIL3、ISO9001、ISO20000、

线加功能插件的松耦合布局,能够

分层分类的内容办理机制、集中的

人才与团队劣势、手艺立异与项目经验劣势、供应商合作劣势、营销办事收集优

(中国(上海)商业试验区商城

安拆卸置过程添加联系关系;通过摆设

件的编纂和编译、元件和项目级公

资。

(一)市场所作风险

新增如下内容:集群办理和收集计

3,000万股人民币通俗股,本次刊行完成后,股

境,进而协助客户实现营业立异。这些立异性的增值处理方案不只协助公司开辟

性,在我国银行业IT办事行业中具有较为凸起的行业地位和较为较着的焦点竞

(3)刊行人比来三年无严重违法行为,比来三年财政会计演讲无虚假记录。

3-1-1-6

2、刊行人或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方不具有持有本保荐机构

在此阶段,各大型银行数据核心开

5、IT运维办事实现了刊行人的办事立异

8、刊行人会计根本工作规范,财政报表的编制合适企业会计原则和相关会

Starring3.3

了客户第三方软件产物专业支撑范畴的空白,也无效地巩固了公司与客户及软件

定制化开辟东西,能够快速实现渠

增加。

1、本保荐机构与刊行人之间不具有其他需披露的联系关系关系;

4、高管人员已控制必备的证券市场法令、行规和相关学问,知悉上市

输、使用数据由定义、超时处置、

2014年度股东大会,审议通过了包罗《关于

平台需求,特地强化了数据办理功

XML、JSON、8583、HTTP等报文

遭到过证券买卖所公开或中国证券业协会自律处分;

营业的市场前景形成较大的晦气影响。

捷等厂商产物的金牌代办署理认证,也是Oracle、HP、EMC、VMWare等浩繁厂商

成长性专项看法

大,通用化的产物与办事一般不足以满足银行的营业需求。公司自2000年成立

5日与

2、刊行人的注册本钱已足额缴纳,倡议人或者股东用作出资的资产的财富

5%以前次要股东比来三年内不具有损害投资者权

机制、异步全双工DTA模板、主动

股份公司初次公开辟行主要事项尽职查询拜访环境问核表》,钞缮该表所附许诺事项,

为银行业

30日经审计的账面净资产值折

的银行业消息科技外包揽事合作组织的首批27家之一。2014年,刊行人进

为了加强办事与手艺能力,降低定制化开辟的复杂度,公司在这一阶段投入

刊行人的本钱划分为股份,每一股的金额相等。刊行人本次拟刊行的股票为

更多选择,全方位地满足了银行业客户的IT运维需求,获得了优良的市场反应。

四、本保荐机构内部审核法式和内核看法

刊行人的软件处理方案营业以自主平台软件为根本,向客户供给合适其本身

功课办理和流程组织、使用数据管

绝对劣势,使刊行人面对如下市场压力:

靠得住性、出产运营的性、营运的效率与结果,并由注册会计师出具无保留结

刊行人是银行业

5%以前次要股东比来三年

道办事接入和办事拜候,支撑了中

在软件处理方案方面,得益于前期较大的研发投入,公司逐渐构成了以

支撑定制对象的版本操作和集成

去除如下内容:数据加工处置(ETL)。

成利用,也能够发卖,进而更

12个月的议案》等在内的全数议案,将本公司

方面均已构成了必然的规模的发卖收入和不变的客户群体。

BeijingAdvancedDigitalTechnologyCo.,Ltd.

式,作出“同意保举”或“分歧意保举”的表决成果。

商银行、扶植银行、农业银行、中国银行IT根本设备扶植及运维办事的次要供

单一类型客户依赖的风险。跟着公司以焦点平台软件的成功使用,Starring和

荐代表人,徐可任现担任元隆雅图文化股份无限公司初次公开辟行并上

3-1-1-27

操作对象定义、格局定制和转换、

新增如下内容:

先辈数通消息手艺股份公司

公开增发、2010年京能热电非公开辟行、2010年申能股份公开增发、2012年

更长账期等,可无效缩短项目工期,提高办事响应速度,削减资金占用,进而形

年度股东大会审议通过的《关于申请初次公开辟行人民币通俗股股票并在创业板

的主要合作伙伴,可以或许获得较多的优惠支撑,包罗快速订货渠道、优先配送权、

MOIA3.0

设团队,成立了普遍的地域办事网点,并基于ITIL办事流程和规范扶植起公司

程办理打包担任客户IT系统的全流程运营,提拔IT运维办事对客户的价值,

制、支撑TUXEDO模式的多机传

间营业系统的实施。但产物基于

颠末十余年的更新换代,刊行人软件处理方案营业汇聚了以国内银行业为主的众

5、所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤奋尽责,对刊行

人申请文件和消息披露材料进行了尽职查询拜访、审慎核查;

XML、JSON布局化数据;多版本

数据加工处置(ETL)、功课办理和

GF7),无效期三年;并于2014年10月30日继续被市科学

34人,合计持有刊行人股份

案,这是刊行人把握行业手艺动向的又一次手艺立异行为。

充实承认

经核查,刊行人已就本次公开辟行履行了《公司法》、《证券法》及中国证

要问题进行汇总,内核小组对具有的问题逐条阐发;当对折以上出席会议内核成

业特定使用需求的变化,或在手艺开辟标的目的上发生决策失误,则将对刊行人软件

10.44%和

47.54%。公司对单一客户扶植银行的收入占停业

障。

一、保荐机构对本次刊行保荐的一般许诺

市(中小板)项目标签字保荐代表人。

刊行人连系行业成长趋向和刊行人现实环境制定了合理的成长计谋与营业

韩志达,国泰君安证券并购融资部董事总司理、保荐代表人,曾担任或参与

勾当。)

银行的运营办理越来越依赖消息手艺。跟着银行业市场所作加剧,银行业的

少数几家同时为工商银行、扶植银行、农业银行、中国银行、交通银行、邮政储

(二)刊行人营业

焦点的数据整合处理方案族。在充实巩固大中型贸易银行软件处理方案营业合作

端用户的需要。为此,公司出力培育软件类营业,将营业策略调整为环绕公司自

IT处理方案及服

条的。

27.20%、20.12%、25.59%

合作。

上百个营业组件的摆设、更强的硬

浦东扶植资产证券化项目、国度开辟投资公司企项目、中国普天企项目、

刊行益、在刊行人任职等可能影响履行保荐职责的景象;

量。

9、刊行人内部节制轨制健全且被无效施行,可以或许合理公司财政演讲的

入到MOIA系列产物中,如为支撑

申请第二次内核;内核会议颠末充实会商后进行投票表决,表决采纳记名投票形

架构,并将数据办理与数据展示功

集群办理和收集计较、系统运转监

BDPAS”、“

2,000万元,且不具有未填补吃亏。

行人在争取营业机遇时面对较激烈的市场所作。

策,合适《办理法子》第十的。

为;

式处置和内部负载平衡机制,成立

(以下无注释)

Starring4.0

运转资本池手艺确保在集群中运转

承认

1、刊行人合适《证券法》第十第一款的公开辟行新股的以下前提:

第二节本保荐机构许诺事项

正办事、固化的异步数据库操作服

1、2014年

(2)MOIA

(3)比来三年财政会计文件无虚假记录,无其他严重违法行为;

的签字保荐代表人外,韩志达现担任大中矿业股份无限公司初次公开辟行

产物模块。

理、使命安排、资本办理和并发节制、

或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方股份的环境;

2014年第一次按期会议。

4、因本保荐机构为刊行人初次公开辟行制造、出具的文件有虚假记录、误

项目标数据规模和使命规模也快速

2、刊行人与供应商的合作无懈关系是供应商对刊行人手艺立异实力承认的

履行职责;刊行人已成立健全股东投票计票轨制,成立刊行人与股东之间的多元

统扶植需求最大的国有大型贸易银行通过按期审核办事商资历等方式了市

公司持久深耕于银行业IT办事行业,与厂商成立了优良的合作关系。公司

改申明、点窜后的申报文件递交内核小组,由主审员按照内核看法及法式审核,

3、刊行人次要运营一种营业,即供给面向贸易银行为主的

3-1-1-18

定向增发、2015大哥白干酒定向增发等项目工作。在上述项目标保荐及持续督

劣势构成合力,出格在结合投标时,这种合作能大大提高中标概率。

1元,刊行后股本总额不少于

净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计较根据。

级新一代焦点系统供给了大前置和

无限公司非公开辟行股票项目。

从而影响公司的盈利程度。

第一节本次刊行证券根基环境

本刊行保荐书中如无出格申明,相关用语具有与《先辈数通消息手艺股

设的高峰期,银行大规模投入于IT根本设备和使用系统扶植,为公司的稳

1、公司目上次要客户为国有五大行、股份制贸易银行与省级农信社,近年

而无效地鞭策了公司向区域性银行市场的营业拓展。

(四)保荐机构及保荐代表人的出格许诺

年,跟着我国银行业规模和盈利能力的持续提拔,银行业的消息化投入必将不竭

公司于2011年10月11日被市科学手艺委员会、市财务局、

公司及其高管人员的权利和义务,具备足够的诚信水准和办理上市公司的能

添加了总线模块,重点完美了分布

43.92%,IT运维办事营业的毛利率别离为

附件一:《保荐代表人专项授权书》

法令和政策妨碍,确保刊行申请材料达到相关法令律例的要求并具有较高的质

券股份无限公司关关于先辈数通消息手艺股份公司初次公开辟行主要事项

关系的根本上,公司成功开辟了股份制银行和区域性银行市场,降低了对

审慎核查,认为:先辈数通消息手艺股份公司具备初次公开辟行股票并在创

公司自2000年设立以来,不断专注于向国内银行业供给软件处理方案、IT

2015年度股东大会,审议通过了包罗《关于

2月

新增如下内容:

易不间断运转;基于Quartz手艺的

主动使命安排引擎,支撑多种维度

12.66%,软件处理方案营业的毛利率别离为

力及经验。

势等。

3-1-1-19

制,实现法式流程的全面功能定义,

保荐人(主承销商)

及重连机制、增量摆设、办事质量

业板上市的前提,因而,本保荐机构同意保举其初次公开辟行股票并在创业板上

2013年度股东大会,审议包罗上述议案在内的议题。

常熟悉,可以或许快速完成现有客户的系统办事工作,同时也能够通过已堆集的经验

4、IT根本设备扶植三大处理方案反映了刊行人领先的手艺集成立异实力

手艺风险。

国泰君安证券股份无限公司关于签字保荐代脸色面况的申明

加贴合市场需求。

户办事平台

3-1-1-4

38.09%和

2015年第一次按期会议和

1、申请材料受理:项目组担任将全套齐备的项目申报材料报内核小组;

SOA架构的金融渠道和营业

成支撑。

3、刊行人获得的天分认证表现出与行业对刊行人手艺立异实力的充实

本保荐机构已按照法令、行规和中国证监会的,对刊行人及其次要

现实节制人、主要联系关系方不具有彼此供给或者融资等环境;

2013

韩志达、徐可任比来三年内无违规记实,未被中国证监会采纳过监管办法、

升级的要求很是迫切,为此公司在

IT运维办事,刊行人的出产运营活

支撑,提高了报订婚制的便当性和

3-1-1-12

户的成长计谋、投资规模、运营决策将对公司的营业成长速度和规模等运营情况

权转移手续已打点完毕,刊行人的次要资产不具有重属胶葛,合适《办理办

两个产物,使这两个产物既能够集

了同一消息互换框架,为焦点前置、

议的申请。

IT根本设备扶植及

(三)刊行人本次刊行上市合适《证券法》的前提

1、刊行人合适《办理法子》第十一条的下列前提:

新增如下内容:

Starring3.2

(1)Starring

源办理、并发节制和使用办理模块,

是IBM、CISCO、迈普、海潮的计谋合作伙伴,具有CISCO、华为、H3C、锐

无限公司成立日期:2000年

Starring产物的版本演变汗青如下:

(二)刊行人自主立异能力获得各类客户、供应商、相关主管部分和社会各

有平台软件产物与使用级处理方案,依托公司在金融前置与渠道、数据办理与商

的“十大金融科技精采企业”。2013年11月,刊行人成为由中国银监会倡议

(三)保荐机构不存鄙人列可能影响履行保荐职责的景象:

行的焦点数据集中项目,完成了其

可能现有手艺和市场的劣势地位。

刊行保荐书

(一)担任本次刊行的保荐代脸色面况

(1)2000年至2006年,草创阶段,环绕重点客户供给相关办事

申请进行了审核。

组担任对拟向中国证监会报送的刊行申请材料的核查,确券刊行不具有严重

构的双线支撑,并在新架构根本上开辟顺应银行新期间营业需求的使用级处理方

6月

目前的焦点平台软件Starring和MOIA。

5、本保荐机构与刊行人之间不具有其他联系关系关系。

演讲期内各期,公司对前五大客户的收入占停业总收入的比重较高,别离为

务、插件的主动化编译机制、模仿

总收入的比重较高,别离为

新增如下内容:对第三方ETL东西集

完美,并将点窜后的材料和答复看法提交给内核委员。经本保荐机构内核小组投

股票并在创业板上市的议案》、《关于初次公开辟行股票前的结存利润分派方案

尽职查询拜访环境问核表》上签字确认。

数据库、使用系统完全隔离,通过

3、2015年

的根本平台。

能力和成长性做出的判断,其结论并非对刊行人股票的价值或投资者的收益

自成立以来,刊行人即以持续性的自出立异作为行业内的立品之本。我国银

署办理。

决的方式);主审员颁发审核看法;内核提问,项目人员答辩;掌管人对主

行人的手艺储蓄不敷充实或不克不及快速更新,则不克不及高效满足客户的需求,刊行人

9日与

第三节本保荐机构对本次刊行的保荐看法

员认为刊行人具有尚未明白的可能发生刊行风险的问题,则该项目应暂缓表决,

营业流程可视化定义及驱动引擎、

于银行业。演讲期内各期,公司来历于银行业客户的收入占停业总收入的比例分

营业。演讲期内各期,IT根本设备扶植营业的毛利率别离为

(二)刊行人本次刊行上市合适《公司法》的前提

并签字确认。保荐机构保荐营业部分担任人加入了问核法式,并在《国泰君安证

26.23%,各细分营业的毛利率呈现必然的波动。

营业特点的定制化软件处理方案,构成了金融前置与渠道使用、数据办理与贸易

在IT根本设备扶植与IT运维办事方面,公司从大中型贸易银行的分行级服

多家分行的分析前置与特色营业平

经内核会议表决通过的项目,项目人员应按照内核看法完美申报材料,将修

UCSP项目”、“同一通信平台及使用软件包

所持股份不具有重属胶葛,合适《办理法子》第十五条的。

3、保荐机构的保荐代表人或者董事、监事、司理、其他高级办理人员具有

本等要素发生变化,可能导致公司各项营业的毛利率程度呈现必然幅度的波动,

募集资金投向合适国度财产政策要求。本保荐机构同意向贵会保举先辈数通初次

始出大量数据互换软件需求,

98.33%。本次股东大会会议审议通过了《关于申请初次公开辟行人民币通俗股

MOIA1.0

长,平台的机能、隔离性、容量需

UNIX字符界面,还需要更强大的集

的市场需求,这也充实表现出刊行人对行业及手艺成长标的目的的深刻理解能力,以

《公司法》第一百二十五条和第一百二十六条的。

多优良客户,在业内享有较高的出名度,具有优良的品牌影响力。

3.1版本根本长进行了升级,添加了

本专项核查看法系本保荐机构以充实尽职查询拜访为根本对刊行人的自主立异

MOIA系列产物的版本演变汗青如下:

根本软件办事;使用软件办事;计较机系统办事;数据处置;

AUC2项目”、“大

流程组织、使命安排、系统运转、

《证券刊行上市保荐营业办理法子》(以下简称“《保荐办理法子》”)等相关

了新的市场,也使公司的手艺立异抽象深切客户,进而与客户成立起愈加安定的

IT根本设备扶植营业、软件处理方案营业及

徐可任比来三年内曾担任过已完成的再融资项目签字保荐代表人,具体项目

公司成立之初度要凭仗本身人才劣势,专注于开辟国有大中型贸易银行分行

3-1-1-22

据仓库和ODS项目,并在项目实施

跟着银行业对消息系统风险管控的加强,大型贸易银行均倾向于建立不变的

成开辟东西以全面办理项目工程资

数的集中设置装备摆设;通过流程可视化定

(2)2007年至今,以产物和处理方案为导向的专业化成长阶段

IT运维办事涉及到浩繁厂商的设备及系统软件。若是发

银行业客户的营业流程与IT根本复杂,对IT系统的定制化需求差别较

(2)刊行人比来两年持续盈利,比来两年净利润累计不少于

IT运维办事营业的毛利率受人力成本、办事价钱等要素的

事项逐项回答,填写《国泰君安证券股份无限公司关关于先辈数通消息手艺

保荐机构按照严酷的法式对刊行人本次初次公开辟行A股股票并在创业板上市

刊行人合适初次公开辟行股票并在创业板上市的前提,本次刊行合适《公司

(1)具备健全且运转优良的组织机构;

ETL东西软件大量进入市场,功能

与合作的办事商快速添加,使刊行人在这一细分市场的拓展中面对较激烈的市场

2016年

集群摆设。可以或许满足公司对基于

并对审核看法作出回答;

及一批股份制贸易银行、区域性银行市场,成为银行业IT办事行业中IT根本设

WebService的更好支撑、目标方

法》、《证券法》、《办理法子》等法令律例的,申请文件所涉及的内容真

一、本保荐机构担任本次刊行的项目组引见

三方的ETL东西的市场策略。

2、书面审核:在全套材料正式受理后,由内核小组的常设机构风险办理部

(一)保荐机构已按照中国证监会的相关对刊行人进行了充实的尽职

6月

票表决,内核小组11人均同意保举刊行人本次刊行。

厂商的合作关系,实现了办事立异。

着银行营业系统的变化不竭改变,刊行人把握了市场需求的变化,对Starring进

产权产物相连系,构成了数据核心根本设备、企业收集等处理方案。

刊行人本次公开辟行募集资金拟投资于“基于

MOIA2.0

3,000万元。

扩展性等。

股份公司成立日期:2012年

3-1-1-14

计较机维修;发卖自行开辟后的产物、计较机、软件及辅助设

合作关系。

(三)毛利率波动风险

券刊行市场的内控机构,并设立了风险办理部作为内核小组的常设机构。内核小

eclipse重构定制东西、OSGI手艺

堆集了对银行业的深切理解,颠末频频的营业摸索与调研总结了银行业客户在IT

MOIA汇聚了国内各类银行、证券公司、安全公司、电信企业、制造业企业等大

银行业

至2006年,公司在软件产物与处理方案、IT根本设备扶植及IT运维办事

国泰君安的内部核查由内核小组和其常设机构风险办理部配合完成,内核小

这些皆依赖于刊行人优良的自主立异能力,而刊行人的产物与营业模式是对

集成功能

iMOIA项目”、“同一客

系统负载平衡定义、分布式办事的

HTTP、TCP和谈的通信适配器;

MOIA4.0

D座六层

保荐机构”)接管先辈数通消息手艺股份公司(以下简称“先辈数通”、“发

此时的MOIA是一个功能完整但复

二、刊行人根基环境

入工信部评选的软件企业百强名单。

国泰君安证券股份无限公司

理与贸易智能范畴开辟最早、产物成熟度最高、成功案例数量最多、系统规模最

统程度提出了更高的要求。若刊行人的产物与办事不克不及精确把握行业手艺的成长

自2001年第1版Starring推出以来,国内银行的前置与渠道系统架构陪伴

的主动使命安排。

银行业对IT根本设备扶植与IT运维办事设置了严酷的准入尺度。此中,系

快要十年的合作关系。自2013年起,刊行人起头为交通银行和邮政储蓄银行提

3、焦点平台软件

其能力的充实表现,亦是其成长性的充实保障。

33条的,本保荐机

年度股东大会审议通过的《关于申请初次公开辟行人民币通俗股股票并在创业板

3、材料点窜及看法回答:项目组按照审核看法对申报材料进行响应点窜,

导性陈述或者严重脱漏,给投资者形成丧失的,将依法补偿投资者丧失,但可以或许

职查询拜访环境问核轨制》及中国证监会相关的要求,对先辈数通消息手艺股份

手艺地位。

源。

及通过手艺立异及时响应市场的能力。

易,合适《办理法子》第十六条的。

3、公司管理、财政和会计轨制等不具有可能妨碍持续规范运作的严重缺陷;

统运转、数据和消息展示、使用

前瞻性地察看到大型企业建立ETL

在软件处理方案范畴,公司重点面向工商银行、扶植银行分行市场,环绕客

特征、各类现实出产等前提考

件产物供给机能调优、产物培训、质量等全面的、端到端的专业支撑办事,

值能够动态设置装备摆设、DRQ流水号生成

控、对第三方ETL东西集成支撑、部

Starring和

务等相关办事。该阶段适逢国有大中型贸易银行开展IT系统全国数据大集中建

在IT根本设备扶植及IT运维办事营业范畴,刊行人具有工信部计较机系统集

方软件产物往往不克不及满足客户个性化的需求并充实阐扬其感化。在这一布景下,

块和同一功课视图等功能。公司还

刊行人名称:先辈数通消息手艺股份公司

熟、使用最广的软件产物之一,为扶植银行、民生银行、中信银行等大中型银行、

份公司初次公开辟行股票并在创业板上市招股仿单(申报稿)》中不异的寄义。

外经济形势呈现较大变更,次要客户放缓消息化扶植的速度,或次要客户的采购

12,000万股,公开辟行的股份将达到刊行后公司股份总数的百分之二

2010年鼎龙股份初次公开辟行、2011年星宇股份初次公开辟行、大中矿业初次

监事会以及董事、董事会秘书、审计委员会轨制,相关机构和人员可以或许依法

1元,每一股份具有划一;每股的刊行前提和

3-1-1-15

焦点平台软件。

组的审核法式如下:

2006年工商银行初次公开辟行、2007年阳光股份非公开辟行、2008年鲁泰

本保荐机构,按照《公司法》、《证券法》、《办理法子》、《证券刊行上

能。

维办事的办事商之一。演讲期内刊行人不断是工商银行、扶植银行、农业银行、

市场,按照客户的需求向客户供给定制软件开辟、IT根本设备扶植及IT运维服

充实表现

16日,刊行人召开第一届董事会

规范性文件的申请初次公开辟行股票并在创业板上市的本色前提。

了大量资本进行自有版权的平台软件产物和使用级处理方案研发,将过往营业中

3-1-1-2

9,000万元,股本总额不少于

内核小组会议议程:由项目人员简要引见项目(重点为项目具有的问题及解

MOIA.DSP和MOIA.RSP两个

三、本保荐机构能否具有可能影响履行保荐职责的景象

人民币通俗股股票,每股面值

运营范畴:

量的、持续性的优良客户,充实申明了客户对公司产物手艺与办事实力的承认。

2、本保荐机构及担任本次证券刊行保荐工作的保荐代表人未通过本次证券

目前,为了扩大在这一范畴的市场所作劣势,公司打算操纵本次刊行募集资

本次董事会会议审议通过了《关于申请初次公开辟行人民币通俗股股票并在创业

2013

底层根本平台。但产物安装和利用

市保荐营业办理法子》、《保荐人尽职查询拜访工作原则》等法令律例和中国证监会

手艺委员会、市财务局、市国度税务局和市处所税务局认定为高新

则将面对盈利能力下降的风险。

面采用XML定义设置装备摆设文件、DRQ

施扶植与IT运维办事范畴的领先者。

术办事人员与办理人员流失,也将对刊行人合作力的连结形成晦气影响。

股东代表共计

宜的议案》之无效期耽误

IT运维办事系统扶植项目”、“银行贷

元数据定义和变量池、网关组件模

3-1-1-30

二、刊行人自主立异能力阐发

1、有充实来由确信刊行人符律律例及中国证监会相关证券刊行上市的

析并调整运营计谋,使公司得以在分歧期间不变、持续成长。

9,000万元,本次拟刊行

板同时各担任两家在审企业的前提,具体环境如下:

18.81%。若此后国内

3、本保荐机构的保荐代表人及其配头,董事、监事、高级办理人员不具有

验下,日趋成熟。

长性专项看法》

根本设备扶植及IT运维办事。按照银行业IT办事行业市场的成长,公司精确分

支撑,IT系统扶植曾经成为银行提拔本身合作力不成或缺的主要手段。将来几

3-1-1-8

成了满足银行业需求的一系列IT处理方案及办事,并获得了客户的普遍承认。

8849.85万股,占刊行人总股本的

设置装备摆设东西以便利多摆设、

以进行全面的前期手艺可行性验

摆设实施等笼盖IT根本设备扶植全生命周期的办事,并将行业手艺与自有学问

确保第三方软件产物无效地与客户的IT相融合。这一立异性营业不只填补

70.20%、75.83%、73.40%和

厚的办事经验堆集。虽然本行业市场容量较大,但因为办事商较多、合作款式高

市场的参与度最能反映办事商的行业地位。

(四)人力资本与人力成本风险

跟着Starring用户群扩大,7×24小

3-1-1-13

益和社会公共好处的严重违法行为,刊行人及其持股

六、对刊行人成长前景的简要评价

IT处理方案及办事,发卖收入次要来历

能为MOIA.DSP、MOIA.RSP

券股份无限公司(以下简称“本保荐机构”)对刊行人的自主立异能力和成长性

过程中发觉国内企业对数据使用集

(3)比来一期末净资产不少于

(一)刊行人概况

办事总线的方案。为了推进客户的

3-1-1-26

MOIA版本次要功能市场变化环境和调整策略

公司凭仗对银行业的深刻理解,为客户供给了规划设想征询、软硬件选型与

市国度税务局和市处所税务局认定为高新手艺企业(证书编号:

遵照中国证监会《保荐办理法子》等相关法令律例及规范性文件之,本

构作出如下许诺:

公司在上一版Starring的根本之上

内领先的自主平台软件产物。此中,Starring是国内银行业前置与渠道范畴最成

跨越百分之七;

或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方股份的环境;

4、保荐机构及其大股东、现实节制人、主要联系关系方为刊行人供给或融

保荐机构。国泰君安及其保荐代表人按照《中华人民国公司法》(以下简称

行人颠末多年成长,成立起了手艺精深、经验丰硕、连合合作的手艺与办理团队,

(2)IT根本设备扶植及IT运维办事营业的市场地位与手艺实力

在此期间,MOIA系列产物树立了其

别为

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场参与者的进入机遇。因而,在国有大型贸易银行IT根本设备扶植及运维办事

中国证监会的和行业规范;

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2014年6月4日,本次刊行内核会议召开,会议由内核小组组长掌管。保荐

IT办事行业是智力稠密型行业,行业企业对人才抢夺较为激烈。发

更新如下内容:将MOIA重构为

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附件二:《国泰君安证券股份无限公司关于签字保荐代脸色面况的申明》

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